Апдейт рынка транспортной логистики: Май 2025

2025-05-08 13:00 Апдейт рынка Новости

Предлагаем вашему вниманию обзор рынка транспортных решений для Казахстана: оценку спроса и предложения, динамику развития мощностей и цен на ключевых торговых направлениях.

Рынок авиаперевозок Казахстана находится на этапе трансформации: государственные субсидии и социальные программы расширяют доступность региональных маршрутов, а либерализация и привлечение иностранных игроков усиливают конкуренцию на международных направлениях. Инфраструктурное развитие аэропортов и поддержка «открытого неба» будут являться главными драйверами развития этого рынка.

Открытие новых прямых направлений

В 2025 году Казахстан планирует открыть 19 новых международных авиа направлений. Одним из центров роста становится аэропорт Шымкента (CIT) — в мае авиакомпания SCAT запускает сразу 7 новых рейсов: Будапешт, Мюнхен, Каир, Сеул, Сиань, Урумчи, Шанхай. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных Boeing 737.

Air Astana в апреле открыла рейс Алматы — Мумбаи. Полеты выполняются 3 раза в неделю на узкофюзеляжных Airbus A321. Это отличная возможность для отправки небольших грузов из Индии в Казахстан прямым сообщением.

Новые игроки и увеличение частоты рейсов

На направлении Южная Корея- Казахстан к уже действующим рейсам Air Astana и Asiana Airlines добавилась авиакомпания Easter Jet. В ближайшее время ожидается запуск рейсов Сеул — Астана авиакомпании TWay.

Аэрофлот в начале мая ввел два дополнительных широкофюзеляжных рейса в неделю по маршруту Москва — Алматы. Это открывает возможность перевозки паллетных грузов.

С началом летнего сезона возобновляются пассажирские рейсы в Турцию и Египет. Мы также ожидаем возвращения широкофюзеляжных пассажирских рейсов Qatar Airways, что позитивно скажется на скорости транзитных перевозок.

В завершение туристического сезона в ОАЭ Air Astana сохраняет ежедневные широкофюзеляжные рейсы Дубай- Алматы до середины мая.

Рынок авиаперевозок из Европы остается стабильным

Провозные емкости соответствуют спросу, существенных задержек в транзите нет. Основные перевозчики - Turkish Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Silk Way Airlines.

Стоимость перевозки генерального груза Милан- Алматы от 2,3 EUR/ кг
Стоимость перевозки генерального груза Амстердам- Алматы от 2,1 EUR/кг

Авиаперевозки из Китая

Китайское направление в мае загружено: в связи с майскими праздниками часть рейсов в начале месяца отменена, ожидание загрузки по некоторым направлениям достигает двух недель. Ставки пока остаются стабильными.

Стоимость перевозки генерального груза по маршруту Пекин - Алматы от 1,4 USD/кг.

Продолжающаяся геополитическая напряженность серьезно влияет на организацию автоперевозок в Казахстан, требуя от импортеров внимания к выбору маршрутов перевозки, оформления документации, получения дополнительных разрешений от европейских поставщиков.

Перевозки из Китая

Рост цен в апреле и длительные простои на границе, однако текущая стабилизация указывает на адаптацию рынка.

В конце марта-начале апреля время ожидания на границе между Китаем и Казахстаном увеличилось в связи с недостаточным количеством слотов для въезда на приграничные склады.

Текущее состояние очередей на основных пограничных переходах:

Достык - Алашанькоу – бронирование очереди за 3-4 недели
Алтынколь- Хоргос– бронирование очереди за месяц
Бахты - Тачен – бронирование очереди за 2-3 недели
Майкапчигай - Зимунай– бронирование очереди за 1-2 недели

Динамика цен:

В апреле стоимость перевозок выросла на $1000–1500 (относительно марта).
Последние 2 недели: цены стабилизировались, нового роста не прогнозируется.
Средняя ставка: $8000/тент (маршрут Шанхай – Алматы).

Перевозки из Европы

Северный маршрут остается предсказуемым и бесперебойным, однако все чаще отправители требуют выбирать маршруты в обход РФ. Южный маршрут стабилен по ценам, но требует учета длительных задержек в портах транзита.

Северный маршрут (через Россию):

Стабильная стоимость: €6500 за прямой тентованный полуприцеп (Германия – Казахстан).
Очереди на выезд из ЕС отсутствуют.

Южный маршрут (через Каспий):

Средняя стоимость: €9000/тент (с перегрузкой через Каспийское море).

Логистические проблемы:

Очереди в порту Баку (Азербайджан),
Ожидание парома в порту Алят – 15–20 дней

Обращаем ваше внимание на необходимость планирования сроков (особенно для южного направления) и мониторинг ценовой динамики на азиатском направлении.

Развитие новых направлений и привлечение новых поставщиков

В апреле команда WELLGO приняла участие в GLSN Virtual Summit — ежегодном онлайн мероприятии для членов сети Global Logistics Summit Network.

За три дня саммита мы провели более 40 онлайн-встреч с представителями логистических компаний из 30+ стран: от Европы и Азии до Ближнего Востока и Америки. Это был отличный шанс обсудить с коллегами существующие проекты, найти новые возможности и логистические решения, а также познакомиться с новыми партнёрами.